夏祭りも終わり、静枝は町の古い写真館を訪ねる。スタジオの重い扉を開けると幼馴染の信夫が嫁・亜美を撮っていた。 写真家としてのデビューを狙っていると夢語る信夫。静枝も交わり、熟女2人の妖艶で熟れた被写体に夢中でシャッターを切っていく。 そんな頃、写真館に到着した健太郎の眼に亜美のパックリ割れた秘裂が飛び込んでくる。 2人の股間はギンギンに膨らんで、喘ぎながら媚びた巨尻が揺れる4P騎乗位が始まった…。

鎌倉が滅んだ後、世の中は乱れ、北と南に分かれて争うようになった。「南北朝時代」の始まりであった。北と南に二つの都が生まれ、それぞれに帝を立てる。そんな時代に忍として生きる者たちがいた。貴族に生まれながらも官位が与えられずに釈然としない日々を送る吉野の奥深くにある「南朝」の忍・八尋。風賀の里に住む凄腕の「北朝」の忍・朧。彼らはそれぞれに神器奪回の命を受け仲間達と旅に出る。

誰でも催〇させられる携帯をGETしたキモ男がJKたちを片っ端からやりたい放題。ある日発明家の父から届いた見たことのないデザインの携帯電話を、半信半疑ながらも試しに隣人の人妻に使ってみた主人公は、ようやくその恐るべき力を知ることになる。思うがまま望むがままに身体と心を支配する肉奴隷への調教が、今ここに幕を開けようとしていた…!!

剣悟と瞳が結ばれるのを見てしまう双葉。思いを募らせる双葉と振り向きもしない剣悟。そんな二人の関係を利用しようと、不敵な笑みを浮かべながら双葉に近づくグリード恵利…。そっと手を伸ばす恵利がつかんだものは、双葉の立派なモノだった。双葉の前世は、両性具有のマイアだった。羽毛の生えた天使のごときマイアは豊かな胸も股間に立派なものも備えていたのだった。

ミスティメイに捕らわれてしまったひかり。フェイタスによってアモーレを奪われてしまったひかりは、ブラックアリエスへと変貌を遂げる…。

他人を見下すような態度が端々に見えるベルの接客態度を教育するため、イシルは綺麗に剃毛されたベルの秘唇と菊腔に責具を入れたままドレスを整えさせる。そして、地下牢に繋がれ、淫蕩な奴隷となりイシルに激しく突かれながら昇りつめていくのだった…。アルにはアナルオナニーの調教が施された。尻穴に紐で連なった玉を押し込んでいき、それを引っぱり出すのだった。

次々に旅館の人妻や仲居を肉奴隷に墜としめていく事に成功した勇次。母乳をまき散らしながら射精される沙織、アナル奴隷と化するゆき、4人の男を引っ張り込み、二穴攻めに興じるあずさ。当初は拒みながらも、我先にと女陰を淫らに差し出す好き者たち…。ハードなシチュエーションと母乳でお贈りする温泉人妻アニメの完結編！！人妻達の痴態は今日も止まらない…。